음료용 주류 관련 Q&A - Gabriel Moreau, NielsenIQ 부사장 인터뷰

FAST FACTS

• 76%의 현재 편의점 쇼핑객이 음료용 주류가 판매되면 구매할 의향이 있다고 응답했습니다.

• 약 50%의 비편의점 쇼핑객이 음료용 주류를 편의점에서 구매할 의향이 있다고 응답했으며, 이는 새로운 쇼핑객을 채널로 유도할 수 있는 엄청난 기회입니다.

• 저알콜 음료는 오프-프레미스와 온-프레미스 모두에서 급속히 성장하고 있습니다. 오프-프레미스 채널에서는 지난 1년 동안 가치가 24% 성장했으며, 이는 연속적인 빠른 성장의 결과입니다.

• 저알콜 음료 구매자의 ¾가 음료용 주류도 구매하며, 종종 같은 기회에 구매합니다. 따라서 이러한 제품들을 위한 공간을 확보하는 것이 중요합니다.

• 제품 구성 최적화는 특히 냉장고와 같은 공간이 제한된 곳에서 중요합니다. 마진과 판매율도 중요하지만, 매장을 찾는 쇼핑객들을 유도하는 제품은 제거하지 않도록 주의해야 합니다. 경쟁업체(근처에 맥주 가게가 있는지?)와 매장을 찾는 고객의 인구 통계(나이, 소득 수준 등)를 고려하여 어떤 제품을 진열할지 결정하는 것이 도움이 될 것입니다.

BEER SALES

• 2022: $489,046,997

• 2021: $474,007,836 (맥주가 편의점에서 담배를 제치고 1위 카테고리가 된 해)

• 2020: $470,340,271

• 2019: $377,548,391

Gabriel Moreau, VP, NielsenIQ

NielsenIQ는 오랫동안 편의점 채널을 위한 귀중한 카테고리 데이터를 수집해 왔습니다. 예를 들어, 데이터에 따르면 맥주는 전체 금액 기준으로 캐나다에서 1위이자 가장 빠르게 성장하는 카테고리로, 이 데이터는 퀘벡주에서의 판매만을 반영하고 있음에도 불구하고 그렇습니다. 이제 온타리오주의 편의점에서 음료 판매가 시작되면서 이러한 숫자는 더 성장할 것으로 보입니다. CSNC(Convenience Store News Canada)는 NielsenIQ의 부사장 Gabriel Moreau와 카테고리와 그 잠재력에 대해 이야기를 나누었습니다.

Q : 음료용 주류 판매가 편의점에서 시작된 지 얼마 안 되었고, 아직은 주류 판매에 대한 일화적 정보만 있을 뿐입니다. 소매 판매 데이터는 몇 달 정도 더 있어야 나올 것으로 보입니다. 그동안, 현재 온타리오 및 캐나다 전역에서의 음료용 주류 소비 습관에 관한 데이터를 통해 소매업자들이 배울 수 있는 점은 무엇일까요?

GM : 저는 이미 음료용 주류가 편의점에서 잘 자리 잡은 퀘벡에 있습니다. 소매업자들은 이곳에서 영감을 얻을 수 있을 것입니다. 전반적으로 음료용 주류와 편의점 업계에서 흥미로운 트렌드들이 나타나고 있습니다.

Q : 어떤 트렌드들인가요?

GM : 전국적으로 나타나는 한 가지 트렌드는 저알코올 및 무알코올 제품의 성장입니다. 지난 1년 동안 이 제품들이 크게 성장하고 있습니다. 성장률이 두 자릿수로 매우 인상적이며, 이러한 제품들과 그 제품들의 종류가 계속해서 늘어나는 것이 눈에 띕니다.

이 제품들은 일반적으로 술을 마시지 않는 사람들뿐만 아니라 다양한 소비자들을 끌어들이고 있습니다. 따라서 편의점 입장에서 생각해볼 점은, 이러한 제품들을 몇 가지라도 매장에 갖춰두는 것이 소매업자들에게 추가적인 구매 기회를 창출하는 좋은 방법이라는 것입니다.

Q : 좋은 통찰이네요. 소비자 습관과 관련해 다른 점도 눈에 띄나요?

GM : 또한 가격 대비 가치를 중시하는 제품으로의 전환이 맥주에서 특히 두드러지고 있습니다. 가격 상승과 소비자들의 예산이 줄어들면서, 저가 옵션으로 이동하는 경향이 있습니다. 저가 맥주가 잘 팔리고 있으며, 대용량 팩의 인기도 높아지고 있습니다. 예를 들어, 코스트코에서 60팩 맥주를 판매하는 것을 보았는데, 이는 가치 중심의 제품에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다. 따라서, 모든 소비자에게 영향을 미치는 더 깊은 트렌드를 살펴볼 때, 우리는 돈의 가치를 찾고 있다는 것을 알 수 있습니다.

Q : 흥미롭네요. 그렇다면 소매업자들은 자신들이 누구와 경쟁하고 있는지 신경 써야 하겠네요. 아직 모든 매장이 대용량 팩을 판매할 수 있는 것은 아니죠?

GM : 맞습니다. 퀘벡에서는 편의점에서 가장 인기 있는 팩 크기가 12팩인데, 이는 더 작은 크기보다 더 많은 진열 공간을 차지합니다. 소매업자들은 제한된 냉장고 및 진열 공간을 고려하여 제품 구성을 균형 있게 유지하는 것이 중요합니다. 개별 캔, 6팩, 12팩을 제공함으로써 다양한 가격대를 제공하고 고객의 요구를 충족시킬 수 있습니다.

Q : 음료용 주류를 위해 어떤 제품들을 공간에서 빼야 할까요? 냉장고와 진열대 공간이 제한적이니, 무언가는 줄여야 하겠죠?

GM : 그것이 바로 도전 과제입니다. 소매업자들은 단순히 전체 매출만을 보는 것이 아니라, 어떤 제품이 추가적인 가치를 창출하는지 분석해야 합니다. 느리게 판매되는 품목을 제거하는 것이 합리적으로 보일 수 있지만, 때로는 이러한 틈새 제품들이 추가적인 구매를 유도할 수 있습니다. 매우 섬세한 균형을 맞춰야 하며, 각 매장은 특정 고객층에 맞춰 결정을 내려야 할 것입니다.

Q : 맞아요. 이러한 결정은 매장의 위치와 고객 인구 통계에 따라 매장마다 다르게 적용될 것 같네요.

GM : 그렇습니다. 최적의 제품 구성은 그 매장이 식료품점이나 맥주 가게와 가까운지 등의 요인에 따라 달라질 것입니다.

맞습니다. 일부 매장은 특정 분야에 특화될 수 있습니다. 예를 들어, 퀘벡의 일부 매장에서는 오로지 수제 맥주만을 판매하는 경우도 있습니다. 고객층을 잘 이해하는 것이 적절한 제품 구성을 결정하는 데 필수적입니다.

Q : 중요한 지적입니다. 독립 소매업체는 특정 제품, 예를 들어 수제 맥주와 같은 분야에 특화되어 매력적인 목적지가 될 수 있습니다. 차별화가 핵심이죠?

GM: 맞습니다. 특히 대형 소매업체와 경쟁할 때 더욱 그렇습니다. 예를 들어, 약 40%의 편의점 쇼핑객이 음료용 주류에 프리미엄을 지불할 의향이 있지만, 가격과 차별화를 잘 조화시킬 필요가 있습니다. 편리함은 가치 있지만, 예산이 한정된 상황에서는 사람들이 받아들일 수 있는 프리미엄 가격에는 한계가 있습니다.

Q : 준비 완료 음료(RTD) 카테고리는 어떻게 보시나요? 자주 성장 영역으로 언급되는데, 데이터에서 이를 확인할 수 있나요?

GM: 지난 4~5년 동안 급격히 성장했습니다. 이번 주 초에 데이터를 살펴보았는데, 여전히 매우 인기가 있지만, 최근 몇 년간의 성장 속도에는 다소 둔화가 있었습니다.

Q : 다른 분야에서의 성장은 어떤가요?

GM: 가치 제품에서 높은 성장률을 보이고 있습니다. 온타리오와 퀘벡 간의 차이도 흥미롭습니다. 온타리오에서는 주류 기반 RTD를 판매할 수 있지만, 퀘벡에서는 규제 때문에 맥주 기반 제품만 판매할 수 있습니다. 주류 기반 제품은 더 높은 품질을 제공하고 가격이 더 높을 수 있습니다.

Q : 사람들이 편의점에서 와인을 구매할 가능성은 어떻게 보시나요? 일부 소매업체는 다양한 와인을 다루는 것에 대해 걱정하고 있습니다. 어떤 조언이 있을까요?

GM : 우리의 데이터에 따르면, 현재 편의점 쇼핑객의 약 75%가 음료용 주류를 편의점에서 구매할 의향이 있다고 합니다. 더 흥미로운 점은 비편의점 쇼핑객의 50%가 이 제품을 위해 특별히 매장을 방문하겠다고 했다는 것입니다. 와인은 확실히 좋은 기회가 될 수 있으며, 와인에 대한 데이터는 더 제한적이지만 여전히 와인 구매에 관심 있는 소비자와 프리미엄 제품을 찾는 소비자가 있을 수 있습니다. 소량의 와인 구성을 통해 사람들은 매장에서 둘러보고 품질 좋은 제품을 선택할 수 있는 기회를 가질 수 있으며, 이는 편의점 소매업체들에게 좋은 기회가 될 수 있습니다.

Q : 새로운 구매자들이 첫 방문 후 다시 찾아오게 하려면 편의점에서 무엇을 해야 할까요?

GM : 퀘벡에서는 많은 편의점이 다양한 냉장 제품을 즉시 소비할 수 있도록 대형 걷는 냉장고를 투자했습니다. 이는 상당한 투자이지만, 반복 고객을 유치하는 데 차별화 요소가 될 수 있습니다.

매장들은 공간 확보와 재고 선정의 어려움을 균형 있게 해결해야 하지만, 제품 구성에서 차별화할 수 있는 큰 기회가 있습니다.

Q : 타이밍에 대해 어떻게 생각하시나요? 전체적인 음주 소비가 감소하고 있는 상황에서 편의점 채널 내에서 이 카테고리의 성장 가능성을 여전히 보고 계신가요?

GM : 일반적으로 사람들이 이전 세대만큼 음주를 많이 하지 않는 경향이 있습니다. 하지만 확실히, 사람들이 마시는 음료와 식습관에 주의를 기울이고 싶어 하는 경향이 있습니다. 그러니까 완전히 음주를 하지 않는 것은 아니지만, “오늘 밤 친구들과 모임을 가지면서 평소 좋아하는 수제 다크 맥주를 한 잔 마실 거야. 때때로는 저알콜 제품이나 모히또 같은 무알콜 음료를 즐길 거야”라는 식으로 음주를 조절하고 있습니다. 온타리오에서 음료용 주류 판매가 시작되면서 편의점 업계는 많은 변화를 겪을 것입니다. 새로운 구매 기회와 많은 새로운 구매자들이 생길 것이며, 이 카테고리와 소매 채널 모두에게 큰 기회가 될 것입니다.

Q : 그렇군요. 소매업자들이 기억해야 할 다른 사항이 있을까요?

GM : 한 가지 주목할 만한 트렌드는 병보다는 캔의 선호도가 증가하고 있다는 점입니다. 현재 캔이 카테고리의 약 80%를 차지하고 있으며, 이는 편의점 환경과 잘 맞습니다. 또한, 병 반환의 함의도 고려해야 합니다. 일부 대형 식료품점에서는 병 반환을 수용해야 할 수도 있습니다. 이는 편의점에 즉각적인 문제는 아닐 수 있지만, 정책이 변화함에 따라 주의할 필요가 있습니다.