캐나다 서부의 식료품 쇼핑 트렌드를 분석하다

캐나다의 광활한 면적을 고려할 때, 식료품 쇼핑 습관의 지역적 차이는 놀라운 일이 아닙니다. 각 지역은 날씨, 인구 구성, 이민 패턴, 지역 식료품 경쟁, 부동산 트렌드 등 다양한 요인에 의해 형성됩니다. 이러한 차이에 대해 쉽게 추측할 수는 있지만, 그것들이 브랜드의 시장 진입 전략에 어떤 영향을 미치는지 정확히 파악하는 것은 특히 국가적 브랜드에게 더 어려운 일입니다. 전통적으로 논의는 영어권 캐나다와 퀘벡 간의 차이에 집중되어 왔고, 캐나다 서부의 소매 동향은 종종 탐구되지 않고 간과되어 왔습니다. 서부 캐나다는 캐나다 전체 인구의 30% 이상을 차지하는 지역입니다.

이 간극을 메우기 위한 새로운 보고서가 발표되었습니다. What’s On The Mind of the Western Grocery Shopper는 소매 데이터 및 기술 회사인 필드 에이전트 캐나다(Field Agent Canada)와 밴쿠버의 푸드 임원 클럽(Food Executives Club of Vancouver, FECOV)의 협력으로 작성되었습니다. 필드 에이전트 캐나다의 제프 도셋(Jeff Doucette) 일반 관리자는 최근 FECOV 회의에서 소매 및 소비재(CPG) 임원들 앞에서 연구 결과를 발표했습니다.

제프 도셋은 로레알 캐나다와 유니레버 캐나다에서 근무한 후 2011년 필드 에이전트 캐나다를 설립했으며, 캐나다 그로서(Canadian Grocer)와의 인터뷰에서 연구 보고서의 가장 흥미로운 데이터 포인트들에 대한 배경을 공유했습니다. 그는 캐나다 동부와 서부 간의 소매 환경과 쇼핑 행동의 차이뿐만 아니라, 서부 캐나다 내에서도 특히 브리티시컬럼비아(B.C.)와 프레리 지역(알버타, 사스카추완, 매니토바) 간의 차이를 강조했습니다.

연구가 어떻게 시작되었는지 말씀해 주세요.

"캐나다는 인구가 약 4천만 명에 불과하지만, 지역마다 고유한 특성과 현실이 존재합니다. 우리는 주로 서부 캐나다의 소매업체들과 협력하는 FECOV 회원들로부터, 전국적인 데이터는 많지만 서부 캐나다의 쇼핑 행동에 대한 정보는 부족하다는 말을 들었습니다. 그래서 이 연구는 사실 그들의 질문에 의해 추진된 것입니다."

직업적으로 지역적 차이가 두드러졌던 에피소드를 공유해 주실 수 있나요?

"저는 캘거리에서 15년을 살았지만, 동부 해안에서 자랐고 온타리오와 퀘벡에도 살았습니다. 이전 직장에서는 헬만즈와 노르(Norr)의 여름 프로모션을 기획하는 일을 맡았었습니다. 제가 캘거리 사무소에 제시한 전국적인 프로모션은 '5월 2~4' 주말에 시작하려는 계획이었는데, 그곳에서 '절대 안 됩니다. 여긴 대부분의 긴 주말에 눈이 오고, 사람들은 집에만 있습니다'라고 말했습니다. 우리는 직관적으로 퀘벡이 언어와 문화 때문에 독특한 시장이라는 것을 알고 있지만, 이는 제가 캐나다 전역에서 일률적인 접근 방식이 항상 통하지 않는다는 걸 깨달은 초기 사례였습니다. 소비자들의 사고방식은 사는 지역에 따라 다르며, 전국적인 브랜드들이 이러한 지역적 특성을 활용할 기회가 있다는 점을 깨달았습니다."

"‘What’s On The Mind of the Western Grocery Shopper’에서 드러난 주요 통찰을 살펴보겠습니다. 캐나다인의 절반 이상(58%)이 Costco를 가장 자주 쇼핑하는 곳 중 하나로 꼽았지만, 서부 캐나다에서는 이 비율이 더 높습니다(프레리 지역 65%, 브리티시컬럼비아 63%). 또한 서부 캐나다의 쇼핑객들에게 소매업체를 종합적으로 평가해달라고 요청했을 때, Costco는 가장 높은 순위를 기록했습니다. Costco는 무엇을 잘하고 있을까요?

Costco는 서부 해안에서 시작되었습니다. 캐나다 운영은 두 개의 뚜렷한 비즈니스 유닛으로 나뉘어 있습니다. 브리티시컬럼비아의 버나비에 있는 사무소가 Costco West를 관리하고, Costco East는 오타와에서 운영됩니다. 부동산 환경도 다릅니다. Costco는 밴쿠버 시내에 매장을 두고 있고, 캘거리에는 소매 중심지를 지탱하는 매장도 있습니다. 온타리오에서 보통 볼 수 있는 Costco 매장들은 보통 접근이 불편한 곳에 있어 주말 목적지로 가는 경우가 많습니다. 반면 서부 캐나다의 Costco 매장들은 대개 링 로드 근처에 위치해 있어 쉽게 드나들 수 있습니다."

브리티시컬럼비아에서는 67%의 쇼핑객이 "여러 매장을 돌아다니며 식료품 비용을 절약하려 한다"고 응답했으며, 이는 프레리 지역(60%)보다 높은 비율입니다. 브리티시컬럼비아에서 이 쇼핑 행동을 이끄는 요인은 무엇인가요?

"많은 브리티시컬럼비아 소매업체들은 전통적으로 고가-저가 전략을 사용했습니다. 일상적인 가격은 높지만 많은 특가 상품을 프로모션으로 제공하는 방식이죠. Save-on-Foods와 Safeway와 같은 브랜드가 이 전략을 특히 잘 실행했습니다. 그래서 소비자들은 매주 목요일마다 광고지를 확인하고, 가장 좋은 거래를 바탕으로 여러 매장에 가는 쇼핑 계획을 세우는 습관을 들였죠. 이런 행동은 세대에서 세대로 전해지며, 많은 이들이 부모님을 보고 전략적으로 쇼핑하는 방법을 배웠습니다. 따라서 가격 프로모션은 매장 방문을 유도하는 데 매우 효과적입니다. 그러나 쇼핑객들이 할인된 상품만 고르는 상황이 지속되면 장기적으로는 이익을 얻기 어렵다는 점을 유의해야 합니다."

서부 캐나다의 쇼핑객들은 간단한 쇼핑을 위해 슈퍼스토어(Superstore)로 가는 경우가 가장 많고, 그 다음으로는 월마트(Walmart)가 자주 언급됩니다. 하지만 노프릴(No Frills)도 목록에 등장했습니다. 서부 캐나다의 소매 환경은 어떻게 변화하고 있나요?

"서부 캐나다에서는 쇼핑객들이 빠른 식료품 쇼핑을 할 때 할인 매장을 찾는 경향이 강화되었습니다. 전통적인 식료품점도 여전히 존재하지만, 할인 매장에서 제공하는 다양한 제품 옵션과 자체 브랜드들이 등장하면서 이들 매장은 점차 시장에서 입지를 잃고 있습니다. 그 결과, Empire Co.는 여러 개의 Safeway 매장을 FreshCo로 전환했습니다. 캘거리에서는 곧 노프릴 매장이 벨트라인 지역에 개장할 예정이며, 이는 도심 지역에서 첫 번째 할인 식료품 매장이 될 것입니다. 이 매장이 어떻게 운영될지, 그리고 도시 지역의 쇼핑객들을 위해 어떤 제품을 제공할지 지켜보는 것이 흥미로울 것입니다."