2023년, 캐나다 편의점 산업의 전환점?

캐나다인은 편의성을 선호하는 것으로 나타났으며,

캐나다인의 60%가 일주일에 한 번 이상 편의점이나 주유소를 방문합니다.

매년 CICC는 우리 산업의 경제적 현황을 종합하고 분석하는 산업 현황 보고서(State of the Industry Report)에 많은 투자를 합니다. 회원들께서는 이 보고서를 산업의 '성경'처럼 여기며 자주 참고한다고 말씀하십니다. 몇 가지 주요 내용을 공유하게 되어 기쁩니다만, 전체 보고서에 접근하려면 CICC에 가입하실 것을 권장합니다.

최근 몇 년 동안 캐나다 편의점 산업이 겪은 경제적 어려움은 우리가 말하는 '변화의 도전'이라 할 수 있습니다. 팬데믹 이전부터 산업에는 변화의 조짐이 있었습니다. 경쟁이 심화되고, 새로운 고객과 더 까다로운 고객들이 등장하며, 밀매 담배 시장의 증가와 전기차 시대를 준비하는 등의 과제가 있었습니다.

2016년 이후로는 점포 수와 직원 수가 줄어들고, 매출은 감소세를 보였습니다. 몇 년 동안은 하루에 세 개의 점포가 문을 닫았으나, 지난해에는 그 수를 반으로 줄일 수 있었습니다. 점포 수와 직원 수의 감소는 서로 일치하는 경향을 보였지만, 매출은 비교적 평평한 상태를 유지했는데, 이는 산업의 회복력을 보여주는 지표입니다.

2023년에는 감소세가 다소 둔화되어 점포 및 직원 수가 2.5% 줄어드는 데 그쳤고, 지난 몇 년 간 4% 이상의 감소를 보였던 것에 비해 개선된 모습을 보였습니다. 매출 역시 여전히 평평한 상태였습니다. 따라서, 우리는 2023년을 산업의 전환점으로 보고 있습니다.

매장 수와 직원 수의 감소는 서로 유사한 패턴을 보였지만 매출은 비교적 정체되어 있었습니다.

이는 업계가 회복력이 있다는 신호입니다.

1. 캐나다 편의점 산업의 변화

   최근 몇 년 동안 높은 인플레이션 속에서 캐나다인들은 비용 절감을 위해 덜 운전하고, 더 저렴한 제품을 선택하거나 아예 구매를 포기하는 경향을 보였습니다. 이러한 소비자의 변화는 편의점 산업에 불리한 상황을 초래하지만, 이는 '새로운 정상'이라는 현실입니다.

2. 농촌 지역의 편의점 감소

   올해에도 점포가 폐쇄되고 있지만, 대부분은 외딴 농촌 지역에서 일어나고 있습니다. 특히 온타리오에서는 지난해 농촌 편의점의 4분의 1이 사라졌고, 그 대부분은 독립적인 상점이었습니다. 이는 농촌 지역 사회에 큰 타격을 주며, 이들 편의점은 필수품을 제공하는 중요한 역할을 하기 때문에 우려를 낳고 있습니다.

3. 도시 지역의 변화

   흥미로운 점은 농촌 지역의 독립 상점들이 사라지면서 도시 지역에서는 대형 체인점들이 늘어나고 있다는 것입니다. 도시와 대도시 지역에서는 배너 스토어가 증가하고 있으며, 이는 산업 내에서의 큰 변화임을 보여줍니다.

4. 편의성에 대한 수요

   캐나다인들은 여전히 편의점을 좋아합니다. 60%의 캐나다인이 최소한 한 주에 한 번은 편의점이나 주유소를 방문합니다. 하지만 가장 큰 장애물은 "편의점이 너무 비쌈"이라는 인식입니다. 이 인식은 특히 캐나다인들이 덜 운전하고, 더 저렴한 제품을 선택하거나 구매를 줄이려는 상황에서 더욱 부각됩니다.

5. 젊은 세대의 변화하는 기대

   인구 통계가 변화하면서, 특히 Z세대는 편의점에 대한 수요가 많고, 동시에 더 많은 요구를 합니다. 이들은 충성도에 대한 보상을 원하고, 앱과 같은 디지털 기술을 선호하며, 에너지 음료와 같은 특정 제품 카테고리에서 혁신을 기대합니다.

6. 에너지 음료의 성장

   예기치 않게 에너지 음료가 올해의 성장 카테고리 10위 안에 들었으며, 이는 오랫동안 1위를 차지했던 맥주를 제친 것입니다. 에너지 음료는 지난해 12% 이상 증가하여 5천만 달러 이상의 매출 성장을 기록했습니다.

이 보고서는 캐나다 편의점 산업의 현재 상황과 변화하는 소비자 행동, 그리고 앞으로의 기회와 도전 과제를 잘 보여주고 있습니다.

1. 담배 판매 감소

   담배는 여전히 가장 큰 카테고리이지만, 밀매 담배의 영향으로 빠르게 감소하고 있습니다. 몇 년 전만 해도 담배 판매는 거의 45억 달러였으나, 현재는 38억 달러로 줄어들었습니다. 이는 모든 소매업체에게 큰 타격이 됩니다.

2. 음료 알콜 판매 허용

   온타리오의 7,000개 편의점은 지난 9월부터 음료 알콜을 판매할 수 있게 되었으며, 이는 향후 편의점들이 제품군을 다변화하고 Z세대를 겨냥하는 데 중요한 변화가 될 것입니다. 예를 들어, 퀘벡의 드팡누르에서는 맥주만으로도 5억 달러 규모의 시장이 형성되어 있습니다.

3. 무알콜 음료의 급성장

   최근 몇 년 동안 무알콜 음료 카테고리가 전례 없는 성장을 보였으며, 지난 2년 동안 41% 증가했습니다. 현재 이 카테고리는 약 2억 달러에 달하며, 앞으로도 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 30세 이하의 젊은 세대가 주로 소비하는 '즉석 음료'나 '모크테일'이 주요 제품군으로 자리잡고 있습니다.

이 카테고리는 모든 소매업체들이 주목해야 할 분야입니다.

2016년 이후로 하향세가 지속되어 왔지만, 좋은 소식은 2023년에 그 추세가 둔화되었다는 점입니다. 또 한 번, 우리 산업은 매일 1.5개의 편의점이 사라지면서도 매출을 거의 그대로 유지하는 놀라운 회복력을 보여주었습니다. 저에게 이는 본질적인 혁신을 의미합니다. '적은 자원으로 더 많은 것을 한다'는 것이며, 일상적인 운영 방식을 다르게 하도록 강요받은 결과입니다.

우리 편의점 운영자들은 캐나다 전역의 커뮤니티의 일원으로, 그들의 역할은 단순히 주민들에게 필수품을 제공하는 것에 그치지 않고, 사람들을 모을 수 있는 공간, 즉 '커뮤니티 허브'로서도 기능합니다.

우리는 종종 '편의성'과 '커뮤니티'가 동의어라고 말합니다. 그리고 사실, 그 말은 지금 그 어느 때보다 더 진실에 가깝습니다. 그러나 우리가 숫자에서 보는 것은 농촌 지역에서 여러 점포가 문을 닫고 있다는 점입니다. 이는 일상적인 생필품을 제공하는 지역 편의점에 의존하는 농촌 커뮤니티와, 관광 산업과 같은 다른 산업들에 부정적인 영향을 미칩니다. 편의점이 폐점할 때, 그 영향은 지역 주민들뿐만 아니라 응급 서비스 종사자들처럼 그곳에서 연료를 채우고 커피를 사는 이들에게까지 파급됩니다.

편의점은 캐나다 커뮤니티의 생존 가능성에 필수적인 역할을 하며, 한 번 영구적으로 문을 닫으면 우리는 그 커뮤니티의 일부를 잃게 되는 것입니다.